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Yat Siu Il a vu beaucoup de choses au cours de sa décennie d’investissement dans la cryptographie en tant qu’investisseur en capital-risque.
Le studio de capital-risque et développeur de jeux basé à Hong Kong, co-fondé par Siu, Animoca Brands est devenu l’un des noms les plus puissants de la culture Web3, avec le fournisseur de données CoinGecko fixant la capitalisation boursière des jetons émis par les sociétés du portefeuille d’Animoca à Plus de 45 milliards de dollars.
Mais l’hiver cryptographique 2022-23 s’est avéré être un test difficile pour Animoca, la plupart des jetons de ses sociétés ayant chuté de près de 90 %. Au plus profond de ces temps sombres, en février 2023, le Financial Times se demandait même si Animuka peut survivre.
Les temps ont changé, bien sûr. Le prix du Bitcoin a bondi de plus de 120 % en 2024, les États-Unis ont un Un président pro-crypto va bientôt prendre ses fonctions et Animoca presque récemment Quadruplé la taille de ses bureaux à Hong KongMême lorsque le marché financier local traditionnel a reculé.
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Siu voit maintenant l’industrie de la cryptographie à un point d’inflexion similaire à celui qu’il avait vu Internet dans les années 1990, lorsqu’il a changé le secteur pour la première fois.
À l’époque, l’industrie textile de Hong Kong, aujourd’hui une relique du passé de la ville, dépendait de l’expédition physique de ses échantillons aux clients pour inspection pendant le processus de production. Il n’y avait pas de Slack à l’époque, pas de Dropbox ou de FTP, et la résolution fournie par les télécopieurs n’était pas assez précise pour être utile pour cette tâche.
« Les gens concevaient leurs modèles (et les expédiaient) en Amérique par DHL », a rappelé Siu dans une récente interview avec CoinDesk au siège d’Animoca à Hong Kong. Le processus a pris des jours et a coûté à certaines entreprises jusqu’à 80 000 dollars par mois, selon Siu.
Cependant, Siu a proposé une solution. Il exploitait l’un des premiers fournisseurs de services Internet à haut débit qui permettait aux usines de confection de réaliser des numérisations haute résolution – auparavant difficiles en raison d’une bande passante limitée – et de les envoyer aux clients occidentaux.
L’utilisation de l’Internet haut débit a rendu le processus d’évaluation des clients « infiniment moins cher » et plus efficace, éliminant ainsi le besoin de ce que Sio a qualifié de pratique « insensée » consistant à s’appuyer sur la livraison physique pour les approbations de conception.
Siu compare cette innovation à l’émergence des pièces stables et prédit qu’elle sera finalement adoptée massivement par les institutions financières traditionnelles.
« Si vous voulez faire du commerce avec l’Amérique, vous devrez disposer de rails cryptographiques », prédit-il.
« Au fur et à mesure que cela évolue au fil du temps, cela devient une friction commerciale… Si quelqu’un dit : ‘Je veux vous envoyer du Tether ou de l’USDC’ et que l’autre partie dit : ‘Je ne peux accepter que le virement bancaire’, cela ne fonctionne tout simplement pas, » dit Siu.
En Asie, l’utilisation de pièces stables est déjà répandue dans des domaines tels que le financement de la chaîne d’approvisionnement. L’industrie de la mode, entre autres, voit ses marges diminuer, a expliqué Siu, et cela n’a tout simplement pas de sens d’utiliser le virement bancaire pour payer les partenaires de la chaîne d’approvisionnement lorsque des monnaies stables sont suffisantes.
« Les Stablecoins deviennent essentiels pour rendre ces transactions moins chères et plus rapides », a-t-il noté.
Il s’agit, selon Sio, de la première partie de l’adoption massive de la cryptographie en 2025.
Les Memecoins créent une communauté
La partie suivante, dans l’esprit de Siu, est une expansion plus large des pièces de Bitcoin dans un écosystème blockchain complet.
« Je m’attends à ce que les memecoins lancent leurs propres L1 ou L2. Ce ne sont plus de simples pièces de monnaie, et ils construisent des communautés et des écosystèmes », a déclaré Siu. « Les machines sont essentiellement des symboles culturels. Elles attirent l’attention et construisent des récits qui trouvent un écho auprès des gens au-delà de la spéculation financière. »
Selon Siu, les NFT suivent une trajectoire similaire, passant d’actifs autonomes à des parties intégrantes d’écosystèmes plus larges.
« Les projets NFT ne sont plus seulement un lancement symbolique ; ils visent à créer des écosystèmes de valeur culturelle et symbolique », a déclaré Siu, citant des exemples comme la collection croissante de memecoins de Solana, dont certains lancent maintenant des NFT pour améliorer l’engagement et approfondir leur connexion avec leurs communautés.
Pour que les memecoins et les NFT connaissent un succès durable, ils doivent évoluer vers des plates-formes où les communautés « créent des jeux, des applications et d’autres expériences, pas seulement de la spéculation », a noté Siu.
Les jeux crypto prennent de l’ampleur
Les jeux Web3 ne sont pas exactement un phénomène nouveau, mais les efforts déployés jusqu’à présent n’ont pas trouvé écho auprès des consommateurs. Lors du marché haussier de 2021, les grands studios ont décidé d’intégrer les NFT dans des jeux comme celui d’Ubisoft Franchise AAA Ghost Recon A rencontré une réaction froide de la part du marché. Aussi, des jeux Web3 originaux comme Decentraland Ils n’ont pas réussi à capturer une base de joueurs qui reflète la Un milliard de dollars plus la valorisation de leurs jetons.
et d’autres jeux comme Off the Grid, qui promettaient de combler le fossé entre les jeux Web2 et Web3 avec des visuels fluides et un accent mis sur le jeu d’abord et ensuite sur la cryptographie, Il semblait exploser après quelques semaines.
Cependant, Siu reste optimiste quant aux jeux cryptographiques.
Il considère les jeux comme un puissant point d’entrée pour le Web3, où la culture, la communauté et la propriété se réunissent pour créer quelque chose de bien plus grand. Dans cet écosystème, l’échange d’actifs en jeu devient une partie intégrante du jeu lui-même, évoluant naturellement à partir de concepts tels que Commerce du cuir ce que beaucoup connaissent déjà grâce à des jeux comme Counter-Strike.
« Pour attirer les joueurs Web2, l’accent doit être mis sur la création d’un effet de réseau, en créant un jeu amusant et engageant, avec les avantages supplémentaires de la propriété et du commerce », a déclaré Siu. « En 2025, nous verrons des jeux dans lesquels les joueurs Web2 ne remarqueront même pas s’il s’agit d’un jeu Web3 ou non. Ils l’apprécieront de toute façon, et les avantages de la blockchain seront un bonus. »
« Ils veulent juste jouer », a-t-il ajouté.
La réputation comme monnaie
Aucune économie ne peut fonctionner sans confiance entre les partis et les opposants. Même si la transparence de la blockchain contribue à créer un environnement de confiance plus élevée, il est également nécessaire de mettre en place un système de mesure de la réputation, selon Siu.
« La réputation est une monnaie. Il ne s’agit pas seulement de récompenses, mais aussi de la façon dont le réseau vous valorise ainsi que vos contributions », a déclaré Siu.
Il a expliqué qu’un réseau de réputation, comme Moca ID d’Animoca, ferait exactement cela. Moca ID permet une méthode d’identification unifiée mais décentralisée pour toutes les sociétés du portefeuille d’Animoca.
En théorie, cela serait similaire à l’Equifax de la finance traditionnelle, permettant des services tels que les prêts cryptographiques non garantis – un grand changement par rapport au système actuel de prêts surgarantis.
« Si vous n’avez pas de réputation, je ne peux pas établir de confiance avec vous », a déclaré Siu. « Imaginez bâtir votre réputation au fil des années. Risqueriez-vous de la perdre avec une seule mauvaise action ? »
Ce n’est pas qu’une question de profits
En tant qu’investisseur en capital-risque, Siu recherche bien entendu un rendement. Il est également un fervent partisan du capitalisme et des avantages qu’il apporte. Dans les entretiens précédentsIl a déclaré que les sentiments de désespoir et d’inégalité de nombreuses personnes provenaient d’un manque de connaissances financières, qui conduit à l’inégalité.
Ceux qui n’ont pas la possibilité de posséder des choses et de générer des revenus ne seront pas en mesure de comprendre le capitalisme qui, même s’il n’est pas parfait, reste la meilleure option pour la société, selon Siu.
« Le Web3 peut sauver le récit capitaliste en transformant les utilisateurs en parties prenantes et en copropriétaires », a-t-il déclaré précédemment, avertissant que « les racines du communisme provenaient de sentiments d’inégalité ».
Pour Siu, le Web3 représente une opportunité de construire une meilleure forme de capitalisme, plus inclusive et participative. Et il exhorte l’industrie à se concentrer sur le potentiel de transformation de la blockchain plutôt que sur les profits à court terme, mettant en garde contre une « mentalité FOMO ».
« Rappelons-nous que (la crypto) nous aide en fait à construire quelque chose de plus grand », a déclaré Siu. « C’est formidable que nous gagnions tous de l’argent et que l’industrie soit merveilleuse, mais rappelons-nous pourquoi nous sommes vraiment ici. »
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